見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)9月14日訊 （通訊員 蔣媛媛）近日，招商銀行以香港分行的名義發(fā)行8億美元綠色債券成功于香港聯(lián)交所上市。這是招商銀行在建立綠色、社會責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架后發(fā)行的首筆綠色債券, 也是《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》頒布后市場首筆大灣區(qū)金融債券發(fā)行。
在全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情沖擊的背景下，招行綠色債券仍然受到了投資者的熱捧，最終定價(jià)實(shí)現(xiàn)了在發(fā)行收益率和息差方面的雙雙突破，創(chuàng)招行歷年來所有年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄，這也意味著境外市場對于招商銀行穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可，是該行深耕綠色金融領(lǐng)域、助力綠色灣區(qū)建設(shè)的又一里程碑。
9月2日，招行宣布此次發(fā)行以T+150基點(diǎn)范圍初始價(jià)格指引開簿，公布交易后市場反應(yīng)相當(dāng)火爆，認(rèn)購情況體現(xiàn)增速快、沖量強(qiáng)、分布廣三個(gè)特征。宣布交易后訂單規(guī)模迅速超過20億美元，峰值接近40億美元，近5倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引大幅收窄至T+105基點(diǎn)，與近期四大行發(fā)行水平相一致。憑借歷史低位的美國國債收益率，此次發(fā)行最終定價(jià)收益率1.311%，票息1.2%，該票息也創(chuàng)中資商業(yè)銀行同年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄。最終獲配投資者中的綠色投資者規(guī)模超50%，突顯市場對可持續(xù)類債券的追捧。
作為總部地處粵港澳核心區(qū)域的全國性股份制銀行，本次綠色債券的發(fā)行是招商銀行的首次境外綠色金融相關(guān)主題發(fā)行，不僅作為業(yè)界榜樣響應(yīng)了國家號召，而且以低碳交通資產(chǎn)作為主要合格綠色項(xiàng)目，以支持各城市搭建高效、環(huán)保、安全、可負(fù)擔(dān)的綠色交通體系，推動低碳城市的發(fā)展，大力支持改善氣候變化的重點(diǎn)行業(yè)，助力全球?qū)崿F(xiàn)《巴黎協(xié)議》目標(biāo)，對標(biāo)了國際最佳的綠債實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)。
招行表示，未來將持續(xù)關(guān)注生態(tài)、綠色發(fā)展，在綠色金融及可持續(xù)性發(fā)展債券等領(lǐng)域持續(xù)蓄力，踐行社會責(zé)任。
